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将技术资料按项目、版本、用途分类整理成清单，便于快速查找和交接，确保资料完整不遗漏。

包含样品、说明书、测试记录和反馈表的试用资料包，供客户体验，并跟踪试用进度与反馈。

方案讲解的录音、PPT、问答记录及后续行动项，确保讲解内容可追溯、可执行。

明确项目范围、交付物、时间节点的确认文件，避免需求变更导致的项目风险。

收集客户对技术资料、试用品的意见，分类整理后反馈给内部团队，形成闭环改进。

展示资料整理、试用跟进、方案讲解等任务的完成进度，让项目状态一目了然。